我们兴奋地宣布我们更新了交易和工作流列表视图看到成功和不成功或赢和输出口工作流和交易。现在你可以无缝地查看联系人,退出你的交易和工作流!
这个更新支持灵活的客户利用我们交易和工作流包括;工作流和交易,何时使用交易和工作流,查看和工作流的联系人添加到退出成功还是失败和查看和添加交易交易获得或交易了!
工作流程是什么?
工作流是一个独特的灵活特性组织你的联系人到董事会和列表视图与特定阶段上保持你所有的重要的联系,导致使团队在所有部门同时工作!使用工作流允许您按接触阶段,进行分类的进步跟踪你的联系人基于阶段。
什么是交易和工作流如何
与交易有何不同?
灵活的工作流和交易是两个不同的概念,尽管他们在某些方面是相关的。交易和工作流,联系人通过一个阶段的过程,以符合他们根据他们的进步。
首先,灵活的交易是一组的阶段销售机会或金额的交易前必须经过赢了或输了。管道通常用于交易管理销售过程从铅一代关闭交易。典型的管道包括资格等阶段,发现、建议,谈判,和关闭。
另一方面,灵活工作流显示一系列阶段,联系需要通过以达到特定的结果,成功与否。工作流通常用于管理流程联系,如招聘候选人或预先出售。
成功和失败是什么
出口在工作流?
一些接触工作流可能不需要第二个工作流或协议转换,他们可能需要简单地退出工作流。这可以发生一次接触成功经历了所有的阶段或不能完成此过程。一个成功退出发生在接触已经成功地完成了所有工作流程阶段。一个成功退出时发生接触不能完成阶段通过工作流。
例如,在一个客户支持工作流程,一个成功的退出将解决客户的问题时,他们感到满意的结果。在这种情况下,工作流将结束与客户留下积极的反馈或关闭票,表明他们不再需要援助。
一般来说,成功退出表明一个交往的过程从阶段到舞台上正在发挥预期和前进所需的结果。成功退出建议有问题或障碍在接触之前可以取得进展。至关重要的监控成功的和不成功的出口工作流程确定联系人,要么成功地经历了所有的阶段或无法前进。
例如,在资格预审导致工作流,一次不成功的退出将会在销售过程中,如不合适或表达不感兴趣,还可以拥有潜在的未来的机会。通过细分这些领导和保持定期沟通,销售代表可以达到在未来当时机可能会更好。
查看你的成功和失败联系在一个工作流
查看你的成功和不成功的出口:
- 定位“成功”和“失败”选项卡在你选定的工作流
- 从那里你可以通过列表视图查看出口
将联系人添加到“成功”或“失败”:
点击右上角的3点选定的接触,这将促使一个下拉菜单
从下拉菜单中,选择“成功”或“失败”
赢或输出口的交易是什么?
在灵活的交易,“退出”通常是指销售过程的不同阶段的结果。例如,一个销售代表可以使用潜在客户通过不同阶段如初始接触,产品演示,提议,谈判,和关闭。
“赢得”退出交易指的是成功完成一个阶段的销售过程中,客户已经同意进入下一阶段。例如,获得出口可能发生当一个潜在客户同意产品演示初始接触后一个销售代表。另一个获得退出可能发生当客户同意提议后一个谈判的过程。
《迷失》退出交易指的是成功完成一个阶段的销售过程中,如果客户不同意进入下一阶段。例如,失去出口可能发生当一个潜在客户下降产品展示在最初接触之后,或者当他们拒绝的提议后,一个谈判的过程。
跟踪赢或输出口交易中对销售团队来评估他们的表现很重要,识别需要改进的地方,并调整自己的销售策略。通过分析原因失去了出口,销售团队可以识别模式和调整的方法来增加获胜的机会,未来的交易通过报告。类似地,就退出的原因分析可以帮助确定最有效的销售策略和战术。
看你在交易赢得或失去联系
查看你赢了,输了交易:
- 定位“赢得”和“失去”选项卡在你选定的管道
- 从那里你可以通过列表视图查看出口
马克联系到“赢得”或“失落的”:
点击右上角的3点你选定的交易,这将促使一个下拉菜单
从下拉菜单中,选择“马克”或“马克迷失》
用例移动联系人
工作流和交易
如果接触工作流中的已有一段时间,可能需要将它们移到一个先进的培养工作流或管道提供更有针对性的和复杂的阶段,甚至附加销售机会。
您可能想知道如何处理你的联系人谁已经完成了你的工作流程。一些工作流可能需要第二个工作流,允许更有针对性的阶段。举个例子,如果你想扩大你的团队和审查候选人一个新的角色,你可能需要通过招聘过程。此工作流将候选人通过面试或考虑过程的阶段。但你雇佣候选人后会发生什么吗?你可能会考虑一个“退出成功”,但如果他们需要进一步的培养,这是当你可以带他们到另一个工作流,比如新员工培训工作流程和阶段的培训与学习材料。这样你永远不要忘记在最初接触的过程已经完成。
你也可以把联系人从工作流处理管道。例如,您可以使用一个预先销售工作流管理领导一代和后续流程之前将会转化为管道。通过使用lead-qualifying工作流处理管道之前,销售团队可以确保他们在追查线索,是一个适合他们的产品或服务,同时也提高整体质量导致的管道。
这里是如何转换成功的工作流联系达成协议:
首先,去“成功”在你的联系人列表工作流
然后,找到联系你想转换
单击下拉菜单“阶段”
选择“转换为交易”
下一个灵活的交易是什么?
我们没有完成交易更新只是呢!在未来,灵活的用户可以看到新的UI显示和历史更深层次的协议细节,和更多的更新交易报告!
保持联系
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如果你有任何问题,请电子邮件我们(电子邮件保护),发起聊天常见问题解答,或者加入我们的一个灵活的新员工培训和最佳实践举行会议,每个工作日的上午9点PT。
