加强任务,电话,和事件管理与灵活的新活动特征

灵活的不断创新来帮助你建立更好的人际关系和参与更聪明——无论你工作。这就是为什么我们比以往任何时候都更简单组织、优化和跟踪活动(包括电话、任务和事件)对你重要的业务联系人使用我们最新发布的活动清单选项卡。

这个新功能使您和您的团队时间表和日志活动更细粒度的细节比以往任何时候都为您提供综合表安排和完成活动。可以配置表列快速看到哪些数据对你很重要。此外,现在可以出口活动。

留意额外的活动清单功能,包括报告对个人和团队活动和比较调用或任务的能力交易的管道。

请继续关注敏捷今年5.0重大更新

这是第一次的许多新功能的一部分,我们灵活的5.0版将于今年晚些时候。请继续关注联系记录重新设计,隐私增强,报告更新,等等。

你也可以w使我们的2019路线图视觉网络研讨会。

什么是包含在新的活动清单标签

• 定制细节对你重要通过配置表设置
• 保存视图的特定任务,如通过日常电话供电。
• 更新完成后调用,最后联系日期事件和行动计划。
• 重新排序的列在我们的新表组件。
• 创建自定义活动类型组织保持你所有的任务。
• 内联编辑特定列如“活动名称”,“相关接触,”“描述”,“相关的交易,”等等。
• 活动清单动态填充整个屏幕允许更全面的大屏幕上观看。

活动清单了

1. 活动类型,使用活动“类型”部分你电话,任务或事件更有效地采取行动。
2. 配置表,安排的列列表的选项卡,查看您最重要的信息。
3. 保存的过滤器-保存您最喜爱的过滤器以备后用,以快速查看你最重要的任务。

记录电话、任务和事件的活动清单

新调用日志功能允许您快速调度和日志调用而更新交互历史,帮助您的业务的跟进。这个功能包括能够安排一个日期/时间,日志时间打电话,叫决议,完成日期/时间,等等。

另外,您可以精确地记录调用的结果为“成功”、“失败”、“等待”,“语音信箱”“没有解决,”或“放弃”以快速识别潜在的后续的机会。

日志调用也将更新“最后的联系”输入的信息。一次调用完成“成功”或“语音信箱”过去联系日期字段将自动更新。

使用快速过滤联系人采取明智的行动

使用清单选项卡中,您可以快速扫描你的突出任务和后续需要在任何给定的一天。你也可以过滤活动基于日期和活动类型等事件,调用,或任务;以及由联系人或团队成员。

我们创建了五个“快速过滤器”,使简单的选择常见的搜索条件。快速过滤器包括:

• 任务
• 事件
• 调用
• 完成
• 分配给我

这里有一个例子如何使用快速过滤你的优势:

说你有25个电话要打上潜在的销售机会。与新清单的功能,您可以快速拨通你的电话列表通过选择特定的活动类型。

查看即将到来的电话,点击“活动”按钮,过滤”类型。“在这种情况下,你会选择“电话”。

一旦你的电话已经完成,你可以改变的状态调用拿下来你的待办事项列表。

你也可以保存你最喜欢的过滤器,以供将来使用(如你“今天的电话清单,”“今天的任务,”或“历史”),以快速查看你最重要的任务。

调用。更新。重复!你的一天将会更加精简和高效作为你开始利用每日待办事项列表功能来跟踪你的进展。

保持组织定制的活动类型

除了跟踪任务,电话,和事件,灵活还允许您创建和跟踪自己定制的活动类型允许更多的粒度日志活动。一些例子活动类型您可能创建的“在线研讨会”,“约会”,“活动”,等等。

保存你的新活动类型之前,一定要选择这个活动是否会更新你的联系的最后联系日期一旦完成。

在线编辑更快,更简单的生产力

内联编辑添加了帮助增强您的工作流,节省时间的数量需要点击编辑任务或事件。只是徘徊在一个字段和一个铅笔图标就会出现。选择铅笔图标,然后你就可以让你的活动在线编辑。

例如,如果一个重要的商务会议的时间和日期已经改变,你可以让你的团队知道,只需单击几下鼠标就利用新的内联编辑功能。

教练和与您的团队更有效地合作

团队经理会喜欢使用清单查看他们的团队的活动安排和完成活动当天和教练团队成员合作的跟进和交易。

清单选项卡为您提供一个全面的计划和完成活动。可以配置表列快速看到哪些数据对你和你的团队很重要。

使用清单选项卡中,您可以快速扫描你的团队的进步和杰出的任务的。

查看您的团队的进步对于一个给定的时期,使用日历选择所需的时间你想复习。

你可以看到所有你的团队的状态的电话和地址可能已经通过裂缝的任何机会。

作为一个灵活的用户,你将受益于一个更健壮活动跟踪系统;作为一名经理,你可以跟踪你的销售团队的活动水平,用户之间进行比较,并做出更改。

人们说什么清单功能灵活

“灵活继续提供创新,帮助我们关注花更多的时间充实关系和更少的时间输入数据!

“最新创新灵活的活动清单,使我们的销售团队规模拓展活动通过活动清单作为他们的日常要求和跟进一下。”

创始人之一——布拉德·班,366度

“我喜欢灵活的新活动选项卡,因为它让我明白对我来说很重要我希望看到它。我觉得比以往更多的控制。”

——迈克•威腾斯坦Storyminers的创始人

“灵活的新活动清单给我一个全面的调查完成我所有的计划和活动。我爱,我可以安排一个电话的日期和时间,日志调用持续时间、调用决议。”

——杰夫•希恩NVMC解决方案的品牌大使

如何开始

了解更多关于活动清单选项卡在我们的常见问题页面。我们的活动清单是许多生产力特性灵活的商业计划。如果你没有一个灵活的帐户,我们邀请你试试免费14天。

请继续关注更多的产品发布,我们会灵活的进入Office 365和G的最佳CRM套件团队。接下来我们的路线图的联系记录重新设计,报告和联系的隐私。

听一个视频从我们的首席执行官乔恩·费拉拉更多关于我们的股票2019年路线图的愿景。