我们兴奋地宣布我们的新灵活的工作流自动化功能,一个自动化的新方法可重复参与过程扩展你的业务关系!
灵活的新工作流自动化建立自动化程序流程和任务联系人和公司在我们新的灵活的工作流功能。我们的工作流自动化使您能够创建触发操作移动接触时从一个阶段到下一个工作流。它被设计年代大街,建立更好的人际关系,赢得业务用更少的努力。
因此,工作流自动化是什么?
灵活的工作流自动化行动是基于触发导致一个动作发生在移动接触卡从一个阶段到下一个工作流。当您创建一个触发器,灵活的自动化将为您采取具体行动等创建活动,发送消息,创建笔记,发送移动或浏览器通知,甚至分配标签。
工作流自动化特性概述
工作流自动化行动基于触发器定义为你帮助防止常规任务通过裂缝下滑。目前触发是有限的接触进入工作流和之间的阶段。
您还可以定义不同的操作当一个接触进入工作流或阶段包括;发送电子邮件模板,自动添加标签,自动创建的活动在指定的天数后进入一个阶段的工作流程,创建一个注意,发送浏览器/移动通知与一个定制的文本时得到通知。最后,管理你的自动化从来没有更容易通过查看结果,完成自动化通过历史视图。
灵活的工作流自动化对任何重复的过程是必不可少的,因为这可以节省大量的时间重返数据,日志记录活动,短信联系。
如果你发现自己不断手动设置提醒,后续的邮件,分配标签,或创建活动,是时候采取后座,让工作流为你工作。
使用工作流自动化省去手工提醒时间,任务的,并允许您定义触发器的分配和行动发生,以及触发动作当联系人移动从一个阶段到下一个。
如何设置您的工作流自动化
选择一个自动化的工作流程:
在定义触发器和创建动作之前,采取的第一步是决定哪些工作流来创建和管理自动化。下面是定义您的工作流的步骤:
- 找到点击工作流自动化选项卡选项卡左边栏上,你想要的工作流程
- 下面突出显示工作流程,点击“管理自动化”按钮。
- 一旦你找到了自动化选项卡,是时候为你创建一个自动化的工作流!
- 你点击任何的行动选项选择为您的自动化。
为您的工作流定义触发器:
在你选择的工作流,现在你需要定义触发器。你触发过滤器可以被定义为的人被触发,并被触发的阶段。开始定义触发器:
- 开始定义您的触发器,选择你希望由用户从下拉菜单选择。该受让人将触发动作。
- 然后选择阶段的工作流和触发器将被激活。你也可以选择当一个接触已经进入了工作流。
为您的工作流定义的行为:
在您选择您的触发器,该定义的行动阶段的工作流程!
- 一旦你想要触发被选中时,是时候来创建你的活动!
- 自动化开始定制你的选择决定你想采取行动的一个工作流
这是一个方便的列表,你可以采取行动
发送的邮件模板:
如果你选择发送一个模板化的电子邮件,选择“发送消息”,您将能够创建一个消息或选择一个模板发送给你的联系人是谁搬到您所选择的阶段。
当创建一个消息使用一个自动化,电子邮件地址,选择从下拉是电子邮件地址发送,不管人的移动联系人的名片。同样重要的是要注意,你可以跟踪你的开放和点击率自动消息!
例如,假设你在扩大你的团队和招聘的过程。在这种情况下,您可以设置一个模板化的信息邀请候选人来面试通过灵活的探勘者捕捉直接从的确添加到我们的联系记录模板化招聘工作流程。从那里,一旦接触进入招聘流程或特定的阶段,它会自动发送一个模板化的信息,候选人!
自动创建一个活动:
要创建一个自定义活动当接触进入一个不同的阶段,您可以设置一个触发器分配自己或另一个团队成员完成一个提醒,电话,和到期日期或事件。
举个例子,如果你想提醒自己或另一个团队成员完成任务后很多天联系已经进入了一个指定的阶段,您可以创建一个任务提醒,选择天直到触发任务的数量。
自动添加标签:
你也可以指定的标记当一个接触进入工作流或特定阶段通过选择“指定标签”行动的类型。标签将被应用到任何接触的接触记录移动到选定的工作流阶段。
注意:创建一个接触
当一个联系人进入一个特定的阶段,您可以创建一个联系人注意和定制您的注意,它会出现在相关的联系记录。
发送浏览器/移动通知:
设置浏览器和移动通知这样你接收个性化消息当接触被放置在一个特定的阶段。
管理你的自动化:
在您创建触发器和自动化操作,是时候来管理你的自动化!
- 从这里您可以创建一个自动化名字在未来轻松地引用它。
- 你可以继续添加更多的部分如果需要,或完成你的自动化!
一旦你创建的自动化,您可以轻松地查看每次出现的历史,所以当发生自动化,灵活的将跟踪结果的自动化完成在“历史”。如“创建任务”,消息发送”,等等。
如何升级你的自动化的限制:
工作流自动化可供业务、审判和微软的计划。它包括了创造的能力25自动化。如果你想购买更多,你可以在增加额外的10美元/月的25日。
为自动化设置权限:
如果您正在使用一个团队,用户可以管理工作流和与其他授权用户设置权限。这些权限的管理员账户可以设置在设置> >隐私设置在选择”管理工作流程”。
在敏捷的我们努力倾听客户需求,添加改进基于他们的反馈和需求。我们致力于不断改善我们的CRM以适合你的需要的职业及个人目标提供了可能。请与我们分享如何继续改善我们的产品和我们的服务,因为我们成长!
更多的自动化…
自动化工作流仅仅是个开始。我们将添加自动化我们的许多最喜欢的特性包括交易,联系人,和消息传递。我们还将添加更多的自动化触发器和动作扩大同联系人的你能做什么。
留意即将灵活更新和不要忘记通过检查我们读到我们的最新更新产品更新的博客!
对于一个灵活的工作流自动化的完整概述,请阅读我们的工作流自动化支持文章。如果你想要更深入地理解阅读我们的工作流程工作流博客!
如果你有任何问题,请写信给我们(电子邮件保护)从这个FAQ,发起聊天,或者加入我们的一个灵活的新员工培训和最佳实践每个工作日的上午9点举行,PT。
